Comment investir dans le domaine de l’électrification des véhicules commerciaux ?

ACT prévoit que le marché total des véhicules électriques commerciaux atteindra 40 % du marché total aux États-Unis et au Canada d'ici 2035. L'électrification des flottes commerciales n'en est qu'à ses débuts, il reste donc beaucoup de temps pour investir. Les véhicules électriques ont été un thème populaire parmi les investisseurs au cours de la dernière année ou des deux dernières années, vous devrez donc choisir les actions à acheter.
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Le milliardaire philanthrope Bill Gates s’est opposé à Elon Musk, PDG de Tesla, sur les mérites des semi-remorques électriques l’année dernière, et maintenant un expert se range du côté de Musk. Canaccord Genuity a récemment organisé un appel avec Tim Denoyer d’ACT Research, qui a présenté les conclusions de la récente publication de son entreprise sur l’électrification du marché des véhicules commerciaux.

Véhicules électriques à batterie contre véhicules à pile à combustible

ACT prévoit que le marché total des véhicules électriques commerciaux atteindra 40 % du marché total aux États-Unis et au Canada d’ici 2035. D’ici 2040, le cabinet prévoit qu’environ 350 000 véhicules électriques commerciaux seront vendus sur un total de 750 000 véhicules commerciaux par an.

Les récentes réglementations exigeant une réduction de l’empreinte carbone, une limitation accrue des émissions d’oxydes d’azote et l’absence d’émissions pour les véhicules commerciaux vont favoriser l’adoption de VE à batterie et à pile à combustible dans l’industrie du transport routier. L’ACT a constaté que le coût total de possession reste le principal facteur de décision dans le secteur.

Jed Dorsheimer, analyste de Canaccord Genuity, a noté que le renforcement de la réglementation sur les véhicules commerciaux poursuit une mégatendance dans le domaine de l’énergie et des transports. La Californie a mis en place de nouvelles réglementations pour les véhicules commerciaux à émission zéro d’ici 2024, et ces réglementations devraient être mises en place à l’échelle nationale d’ici 2027. La Californie a également renforcé les restrictions sur les niveaux d’oxyde d’azote dans les émissions, ce qui, selon M. Dorsheimer, « resserre l’étau sur les transports à moteur diesel à combustion interne ».

Examen du coût total de possession

ACT Research a ajouté que l’électrification varierait en fonction des classes et des cycles d’utilisation. Le cabinet estime que les autobus, les camions de chantier et les camions mi-lourds comme ceux utilisés pour les livraisons du dernier kilomètre ont le coût de propriété le plus avantageux aujourd’hui. Elle s’attend également à ce que les véhicules électriques à batterie dominent les classes de camionnage 4 à 8 en raison de la réduction continue du coût des batteries et de leur mise à l’échelle.

M. Denoyer a également constaté que le coût total de possession des véhicules électriques à batterie est égal ou inférieur à celui des camions fonctionnant au diesel avec des moteurs à combustion interne pour la plupart des applications des classes 4-8 actuellement et en accélération. Il a découvert que les VEB ont un meilleur coût de pro priété que les VE à pile à combustible dans toutes les classes de camions, avec un avantage significatif dans la classe 4.

M. Dorsheimer a noté que le capital, l’échelle et la courbe d’innovation font progresser la technologie actuelle des batteries. En outre, il a déclaré que l’installation d’une infrastructure pour les VEB est beaucoup moins coûteuse que l’installation de stations de ravitaillement en hydrogène. Enfin, il a déclaré que les sources d’énergie primaire sont plus modulaires avec l’infrastructure de recharge des batteries, ce qui réduit encore les coûts.

Les coûts de production des batteries continuent de baisser

Un autre avantage des VEB par rapport aux VE à pile à combustible est le fait qu’il est de moins en moins coûteux de produire des batteries pour les véhicules électriques, alors que l’hydrogène est comparativement cher. M. Dorsheimer a noté que Tesla, Volkswagen et d’autres constructeurs automobiles affirment avoir réduit le coût de leurs batteries de plus de 50 % grâce à leur dernière technologie Lithium-ion.

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Si de telles économies sont réalisées par le marché plus large des fournisseurs de batteries, cela aura un impact significatif sur le composant le plus cher des véhicules électriques commerciaux. Cela permettra également de réduire les coûts initiaux, qui contribuent de manière significative au coût total de possession. M. Dorsheimer s’attend à ce que les technologies de batteries qui verront le jour après 2025 passent du stade de prototypes à celui de produits commercialement pertinents. Il prévoit que la technologie des batteries à semi-conducteurs apportera des changements majeurs en matière de densité énergétique, ce qui permettra d’augmenter le volume de chargement pour une même autonomie ou d’augmenter l’autonomie pour une même charge.

L’analyste a ajouté que les batteries à l’état solide sont sûres car elles suppriment l’électrolyte liquide volatil, ce qui réduit encore le coût et permet de réaliser des économies de poids au niveau du pack. Il ajoute que cela est particulièrement important pour les VE commerciaux en raison de la grande quantité d’énergie nécessaire pour transporter des marchandises lourdes à des vitesses d’autoroute.

Un déploiement progressif

M. Dorsheimer a également souligné que les différentes classes et les différents cas d’utilisation nécessiteront un déploiement segmenté de l’infrastructure de charge et de ravitaillement. Par exemple, les véhicules commerciaux moyens de classes 6 et 7 qui accostent tous les soirs ou les autobus qui font des arrêts réguliers et des temps d’inactivité prolongés ne nécessitent pas une mise à niveau de l’infrastructure pour les VE commerciaux aussi importante que les autres camions.

Il a souligné que les camions lourds de classe 7 et 8 ont une autonomie journalière étendue dans plusieurs régions géographiques. Ils transportent également de lourdes charges à des vitesses rapides qui vident la batterie et nécessitent une infrastructure de recharge plus étendue et plus coûteuse.

L’analyse de l’ACT suggère qu’il est déjà rentable de se convertir aux véhicules électriques commerciaux, au moins pour la livraison du dernier kilomètre pour les camions de classe 6 et 7. Ces VEB offriraient une réduction de 12 % du coût total de possession par rapport au diesel. Toutefois, M. Dorsheimer s’attend à ce que le taux d’électrification varie selon les classes et les cycles d’utilisation. Il a expliqué que les camions de classe 8 à longue distance et les cas d’utilisation en dessous de la charge n’offrent pas actuellement une réduction du coût total de possession par rapport au diesel en raison des coûts initiaux plus élevés.

Investir dans les entreprises de camionnage électrique

Plusieurs actions offrent la possibilité d’investir dans l’électrification de la flotte de véhicules commerciaux. Tesla est peut-être la plus évidente avec son Semi tout électrique. Le constructeur automobile a annoncé cette semaine qu’il avait reçu une commande de 10 semis électriques et de deux Megachargers. Le camion a été retardé à plusieurs reprises, mais il semble qu’il pourrait bientôt entrer en production, et Tesla a enregistré des commandes dans l’intervalle.

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Tesla devrait bénéficier d’un certain nombre de programmes d’incitation gouvernementaux visant à accélérer l’électrification des poids lourds. Le comité d’examen de la réduction de la pollution atmosphérique due aux sources mobiles a accordé à MHX Leasing 1,9 million de dollars pour le déploiement des nouveaux camions Tesla et 560 000 dollars pour le déploiement de deux ponts roulants électriques. L’accord comprend également deux Megachargers, qui constituent l’infrastructure de recharge du constructeur automobile pour ses semi.

Une autre façon de jouer l’électrification de la flotte commerciale est de passer par Volkswagen, qui est devenu si sérieux dans son passage aux véhicules électriques qu’il a changé son nom en Voltswagen. Le constructeur automobile allemand avait prévu de construire des camions et des bus électriques d’ici l’année prochaine, mais il n’est pas certain que ce projet soit toujours d’actualité.

En outre, Volvo a dévoilé en décembre son semi-remorque électrique d’une autonomie de 150 miles, dont le lancement est prévu cette année. En dehors des constructeurs automobiles, XLFleet se présente comme le leader des solutions d’électrification des flottes connectées. Canaccord Genuity considère la société comme un achat avec un objectif de cours de 30 dollars.

L’électrification des flottes commerciales n’en est qu’à ses débuts, il reste donc beaucoup de temps pour investir. Les véhicules électriques ont été un thème populaire parmi les investisseurs au cours de la dernière année ou des deux dernières années, vous devrez donc choisir les actions à acheter. Certains diront que des noms comme Tesla sont surévalués, alors que d’autres, comme ARK Invest, affirment que l’action de la société a encore beaucoup de marge. Où que vous investissiez, il y aura probablement beaucoup de gagnants.

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(Image en vedette par valentin b_90 via Pixabay)

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Grégoire Vasseur

Grégoire Vasseur

Grégoire VASSEUR, auto entrepreneur, est aussi un chercheur dans le domaine de l’environnement. Il est un fervent défenseur de la biodiversité. Pouvoir mêler écologie et développement économique est donc pour lui une priorité. Il partage ses réflexions sur le secteur du cannabis, les entreprises et l’environnement.