Les métaux précieux comme l’or et l’argent ont conservé leur rôle de réserve de valeur pendant des milliers d’années. Toutefois, avec l’arrivée d’une pandémie mondiale sans précédent, ces métaux semblent briller davantage, attirant l’attention de nouveaux investisseurs enthousiastes qui espèrent se protéger contre la volatilité accrue des marchés économiques. Alors que les banques centrales continuent à imprimer de la monnaie et que les déficits s’envolent, l’or et l’argent semblent être des actifs extrêmement intéressants à inclure dans les portefeuilles des investisseurs, ce qui pourrait malheureusement aussi contribuer à une pénurie croissante de l’offre d’or et d’argent.
Alors que l’or a atteint son prix record de plus de 2 089 dollars l’once au cours de l’été 2020, l’argent est resté à la traîne, ne battant pas les mêmes records. Pourtant, les investisseurs affirment que l’embellie de l’argent est attendue depuis longtemps, car l’argent suit généralement le cours de l’or. Toutefois, lorsque ce moment viendra, les institutions financières devront peut-être faire face à une réalité paralysante : l’offre d’argent est menacée.
Le récit édifiant de la pénurie de palladium pour les investisseurs en argent
Willem Middelkoop est le fondateur du Fonds d’investissement dans les matières premières et l’auteur de « The Big Reset » : Gold Wars and the Financial Endgame ». Depuis des années, il met en garde contre la menace imminente d’une pénurie de métaux précieux. Aujourd’hui, dit M. Middelkoop, ce n’est qu’une question de temps avant que l’argent ne prenne le même chemin que le palladium, qui a atteint son prix record de près de 2 900 dollars l’once l’année dernière.
« Le palladium est un très petit marché, tout comme l’argent, et le palladium a été géré et manipulé pendant des années, tout comme l’argent », a-t-il déclaré lors d’une récente interview avec Stansberry Research.
M. Middelkoop a expliqué que le prix du palladium a été multiplié par quatre en trois ans, entre 2017 et 2020, en raison d’une demande renouvelée pour ce métal en tant que produit essentiel dans la fabrication des véhicules automobiles. Cette évolution est significative, car le palladium avait été fortement déficitaire au cours des années précédentes.
« C’est un excellent exemple de ce qui peut arriver à l’argent, et je pense, de ce qui arrivera à l’argent », a-t-il poursuivi. « Les banques centrales peuvent résoudre toutes les crises, mais elles ne peuvent pas imprimer l’argent, comme elles ne pouvaient pas imprimer le palladium ».
D’autres experts connaissant bien les fondamentaux des métaux précieux anticipent également un jugement similaire pour le marché de l’argent.
Le rapport or/argent « normal » va changer fondamentalement », a écrit David Smith, analyste chevronné des métaux précieux, dans un récent article pour FXStreet. « Comme une pierre jetée dans une piscine tranquille, les cercles d’effet s’étendront en cercles de plus en plus larges, quand (et non pas si) cela se produit.
La pénurie d’argent est déjà en marche
Les projecteurs se sont intensifiés sur l’argent ces derniers temps, après que la reprise déclenchée par Reddit des actions fortement court-circuitées comme GameStop a introduit un nouveau segment d’investisseurs de la rue principale dans le mélange. Cependant, la prédominance du groupe de sous-reddits WallStreetBets a donné naissance à un nouveau sous-reddit, qui se concentre spécifiquement sur l’argent en tant qu’investissement : WallStreetSilver. Depuis sa création il y a moins d’un mois, la communauté s’est développée pour inclure plus de 34 000 « silver stackers ».
Lobo Tiggre, fondateur et PDG de l’éditeur financier Louis James LLC, a déclaré que si ce mouvement est révélateur d’une prise de conscience croissante de l’argent en tant que métal monétaire, ce métal est positionné pour des gains à venir depuis longtemps.
« L’argent est à la fois un métal industriel traditionnel et un métal énergétique, essentiel à ce nouveau paradigme vert », a déclaré M. Tiggre dans une récente interview avec LODEpay Media.
L’argent a joué un rôle essentiel dans la production de biens technologiques comme les smartphones et les appareils de cuisine, bien qu’il soit utilisé sous forme de minuscules particules. Cependant, alors que la demande industrielle n’est pas encore considérée comme une menace pour l’offre au détail, des analystes célèbres comme David Morgan ont prédit que si la demande des investisseurs augmente, les acteurs industriels pourraient avoir besoin de stocker de l’argent pour assurer la production de leurs produits en temps voulu.
En outre, le World Silver Survey 2020, commandé par le Silver Institute, a examiné le potentiel de ces nouveaux cas d’utilisation de l’argent pour contribuer à la demande d’argent, en particulier pour le rôle central du métal dans les initiatives émergentes en matière d’énergie verte.
« Les propriétés uniques de l’argent signifient qu’il jouera un rôle essentiel dans la mise en place de tout le spectre du réseau d’énergie propre, de la production à la consommation en passant par le stockage », indique le rapport. « Il s’agit là d’un rôle essentiel qu’il peut jouer pour un avenir indéfini ».
L’enquête a également révélé qu’une baisse importante de l’offre d’argent serait inévitable en raison des restrictions de l’activité minière et des exigences de distanciation sociale provoquées par la pandémie mondiale.
« Dans l’ensemble, l’offre mondiale devrait diminuer de 4 % pour atteindre 978,1 Moz (30 424 pieds) en 2020, son niveau le plus bas depuis 2009 », peut-on lire dans le rapport.
LODEpay apporte de l’argent sous forme de chaînes de magasins aux investisseurs
Même avant la récente tentative de pénurie d’argent, organisée par le sous-reddit WallStreetSilver, l’argent physique a connu une demande accrue en 2021. Selon des informations récentes, les négociants en lingots d’argent ont du mal à suivre la demande qu’ils connaissent depuis le début de l’année. Pourtant, les investisseurs sont si désireux de mettre la main sur l’argent que certains ont commencé à acquérir le métal par voie numérique.
Le projet LODE, qui fonctionne en chaîne, a numérisé l’or et l’argent grâce à ses pièces de monnaie indigènes AGX (argent numérique) et AUX (or numérique). Facilement accessibles grâce à l’application LODEpay Wallet, ces actifs numériques adossés à des métaux peuvent être utilisés non seulement comme véhicules d’investissement, mais aussi comme argent dans le monde entier pour les achats quotidiens.
« AGX et AUX sont en fait le mariage des meilleurs éléments de la technologie de la blockchain avec la sécurité éprouvée de l’or et de l’argent », a déclaré l’ambassadeur de LODE, Nick Prouten. « Ils sont intrinsèquement complémentaires car chaque pièce est une valeur en gramme ou en milligramme qui est vérifiée, assurée et également remboursable, ce qui signifie que les gens peuvent bénéficier de tous les avantages de la valeur de l’or et de l’argent, tout en bénéficiant des avantages du système financier moderne, sans avoir à détenir ou à stocker le bien physique dans un coffre-fort quelque part ».
De cette manière, il semble que LODEpay prépare le terrain pour un avenir où les métaux précieux pourront conserver leur rôle de métaux monétaires, préparés pour l’ère numérique. Ce type d’innovation pourrait jouer un rôle important dans la prévention d’une pénurie de métaux précieux, car il contribue à résoudre le problème des liquidités.
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(Image présentée par Pixy.org via creative commons)
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