L’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux a annoncé avoir approuvé le prospectus relatif à l’augmentation du capital social de la Banque Centrale Populaire par conversion optionnelle partielle en actions dans la limite de 50% des dividendes relatifs à l’exercice 2020.
Le groupe Banque Centrale Populaire (BCP) va procéder à une augmentation de capital par conversion partielle optionnelle en actions dans la limite de 50% des dividendes relatifs à l’exercice 2020. Ainsi, l’augmentation de capital porte sur un total de 3 076 116 actions, annonce l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) dans un communiqué, tout en expliquant que le montant global de l’opération est de 90,6 millions de dollars (809 millions MDH). Ainsi, le prix d’émission est fixé à 29,5 dollars (263 DH) par action et la valeur nominale est de 1,12 dollar (10 DH) par action. L’AMMC ajoute que la période de souscription s’étend du 13 août au 13 septembre inclus.
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Objectifs de l’opération
Selon le prospectus visé par l’AMMC, les principaux objectifs de cette opération sont de permettre aux actionnaires historiques de consolider leur participation au capital de la société, de favoriser le renforcement et le maintien des fonds propres de la banque, et par la même occasion, de ses ratios de solvabilité. Ceci sans oublier l’importance de financer le développement organique de la BCP au Maroc et à l’étranger. Il est noté par ailleurs que conformément à la circulaire 14/G/2013 de Bank Al-Maghrib, relative au calcul des fonds propres réglementaires des établissements de crédit, telle que modifiée et complétée, les fonds collectés dans le cadre de l’opération seront classés parmi les fonds propres de base. Par ailleurs, le Groupe BCP explique dans son prospectus que cette augmentation du capital social est réservée aux détenteurs d’actions BCP à la veille du détachement du dividende (coupon 2020 attaché). La date de détachement du dividende 2020 est prévue pour le 9 août 2021.
Ainsi, les actionnaires, souhaitant participer à l’opération, devront remettre aux collecteurs d’ordres de souscription, et ce, du 13 août 2021 au 13 septembre 2021 inclus, un bulletin de souscription conforme au modèle mis à leur disposition. Les souscriptions pourront être révoquées à tout moment jusqu’à la fin de la période de souscription de l’augmentation de capital, par l’exercice de l’option de conversion partielle du dividende 2020. Enfin, l’augmentation de capital n’aura aucun impact sur la composition des organes de gouvernance de la BCP.
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(Image en vedette par MabelAmber via Pixabay)
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