BlackRock a introduit sa première stratégie alternative liquide ESG, le Systematic ESG Equity Absolute Return Fund (SEEAR), qui vise à fournir aux investisseurs des rendements absolus positifs avec une corrélation limitée aux mouvements du marché, en cohérence avec l’investissement axé sur l’ESG.
Selon l’étude 2021 Global Hedge Fund Benchmark Study, on constate un appétit croissant des investisseurs pour les stratégies d’investissement durables et ESG, et près de 60 % des investisseurs en hedge funds ont alloué, ou ont l’intention d’allouer, des fonds axés sur les ESG au cours des 12 prochains mois.
L’équipe Systematic Active Equity de BlackRock cherche à identifier les attributs ESG à l’origine des rendements des entreprises en combinant des recherches ESG exclusives et des données alternatives, afin de constituer un portefeuille qui vise à obtenir des rendements absolus attractifs et à être résilient dans différents environnements de marché.
L’approche du fonds, axée sur les données, lui permet d’évaluer des milliers d’entreprises afin de découvrir les caractéristiques durables qui déterminent également la performance financière. Le fonds est géré par l’équipe Systematic Active Equity de BlackRock, qui est l’un des pionniers de l’investissement quantitatif, avec plus de 35 ans d’expérience dans la conduite de recherches innovantes pour fournir des résultats différenciés aux clients.
Nicolas Nussbaum, responsable des hedge funds et des alternatives liquides pour la région EMEA chez BlackRock, déclare : « Les investisseurs ont de plus en plus besoin de stratégies et d’options qui leur permettent d’intégrer la durabilité dans leur portefeuille tout en recherchant des rendements résilients et diversifiés. SEEAR est l’un des premiers fonds de ce type sur le marché qui répond aux demandes des clients pour un portefeuille d’alternatives liquides avancées par les vues E, S et G. »
Intégration de l’ESG dans le fonds
Le Fonds prend en compte les caractéristiques liées à l’ESG lorsqu’il détermine si un investissement est approprié pour le Fonds. Dans son cadre ESG, le Fonds cherchera à appliquer les indices de référence de BlackRock, qui éliminent les sociétés impliquées dans des activités telles que les armes controversées, le charbon thermique, les sables bitumineux, le tabac et les armes à feu civiles, ainsi que les sociétés qui violent le Pacte mondial des Nations Unies (ONU).
En outre, l’équipe d’investissement identifie des mesures ESG prospectives et des données non financières qui vont au-delà des données d’entreprise publiées et des scores de tiers pour classer sa recherche en quatre domaines :
Les insights d’atténuation des risques qui cherchent à identifier les obstacles de l’entreprise, tels que les controverses liées à l’ESG.
L’analyse du capital humain, qui reflète l’impact du bien-être des employés sur l’engagement et la productivité.
Les perspectives d’impact social qui se concentrent sur les résultats sociaux qui peuvent également affecter les résultats financiers. Les perspectives de transition qui identifient comment les entreprises se préparent à l’économie à zéro émission nette.
Le fonds est classé Article 8 en vertu du règlement de l’Union européenne sur les informations financières durables (SFDR). BlackRock prévoit que 70 % de ses lancements et repositionnements de fonds en Europe cette année répondront aux exigences de l’article 8 ou 9.
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(Image en vedette par Adeolu Eletu via Unsplash)
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