La Fintech Germanique est plus concentrée qu’il n’y paraît à première vue. Cela est dû à des agglomérations régionales comme Berlin. Mais aussi à des interdépendances du côté des investisseurs (Earlybird, les deux Holtzbrincks, Speedinvest). Tout comme, du fait que Finleap, la forge berlinoise de start-up, est de loin le conglomérat fintech le plus grand et le plus connu. Mais il n’y a pas que lui.
AllianzX
L’investisseur débutant (et surtout fintech) du groupe d’assurance du même nom. Contrairement à la Deutsche Bank et à la Commerzbank, l’entreprise munichoise est très agressive en matière de fintech. Preuve : le volume des fonds d’AllianzX s’élève aujourd’hui à 1 milliard de dollars.
BIMA (micro-assureur), C2FO (plate-forme de financement pour les entreprises), Lemonade (géant américain Insurtech), N26 et Simplesurance (assureurs allemands). Autres portefeuilles : divers, dont, par exemple, le marché des voitures d’occasion Abracar.
Commerz Ventures
Avec tout ce qui peut mal tourner chez Commerzbank – sa branche d’investissement fintech a récemment fait une sacrée course.
Bankin (application de finances personnelles), Bought by Many (Insurtecht), Etoro (Social Trading), Iwoca (financement PME), Getsafe (Insurtech), Mambu (solution bancaire dans le Cloud), Marqeta (démarrage API), Paykey (paiement par virement bancaire sur réseau social), Payworks (Munich Payment-Fintech, reprise par Visa). Autres entreprises : Omniway, Realbest, Fraugster, Open Legay, Mosaic
Earlybird
Earlybird est, à notre avis, la plus importante fintech-VC dans ce pays. Le succès de l’entreprise dépendra en fin de compte du succès de la participation de 11 % dans N26. Comme vous le savez, c’est très prometteur en ce moment. Au vu de l’approche Hopp-oder-Top de la Smartphone Bank de Berlin, cela ne veut pas dire qu’il faille que cela reste ainsi.
Bitwala (Berlin Blockchain Bank) Crosslend (Berlin Securisation Fintech) Getsafe (Heidelberg Insurtech) N26 (Berlin startup, que l’on pourrait aussi très bien imaginer à Vienne) Smava (portail de comparaison de crédit berlinois) Tradico (spécialiste des capitaux de roulement Munichois) Traxpay (Frankfurt plateforme de financement). Autres entreprises : des douzaines, mais pas de fintech.
Finleap
Fondée en 2014 et dotée d’un capital important et de co-investisseurs de premier plan, Finleap est la plus importante forge fintech européenne. Au-delà de l’approche purement » de zéro « , les Berlinois sont allés plus loin, le cas échéant, en achetant de manière offensive (Figo, Penta), en s’associant secrètement (Crosslend) et en s’associant de manière ambitieuse (Finleap Connect).
Billfront (Financement fintech), Clark (courtier d’assurance en ligne), Crosslend (titrisation fintech), Element (Insurtech), Elinvar (Banque Privée Numérisateur), Finleap Connect (plateforme de services fintech), financeAds (marketing en ligne dans la finance), Joonko (Check24 challenger), Pair Finance (Collection fintech), Penta (fournisseur de comptes pour les PME), Perseus (solutions cybersecurity pour assureurs, etc)) et Solaris Bank (B2B fintech Banque)
Il ne sont plus dans le portefeuille sans que nous entendions parler de célébrations de sortie sauvage : Savedo (qui fait maintenant partie de Deposit Solutions), Valendo (qui fait maintenant partie de Creditshelf), Finreach (fusionné dans Finleap Connect) et MoneyMap.
Entreprises Fincite
Le projet hobby et secret des fondateurs de Fincite Ralf Heim, Friedhelm Schmitt et Stefan Post.
Captiq (plate-forme de financement pour les professions en chambre), Evergreen (Gestionnaire d’actifs pour la prévoyance vieillesse), Firstwire (plate-forme pour le financement municipal), Ianua (plate-forme co-investisseur pour investisseurs semi- institutionnels), LeanVal (recherche pour investisseurs institutionnels), MetalsHub (marché pour le commerce des métaux) et Proptiq (plate-forme de vie partagée)
Économie financière
L’entrepreneur munichois Reinhard Tahedl, créateur de l’entreprise, a créé sa propre entreprise dans le domaine de la fintech. Il a d’abord fondé Fundsaccess et Treefin, puis vendu Treefin à Wüstenrot & Württembergische et mis sur pied l’incubateur fintech Finconomy avec l’argent provenant de cette sortie et autour de Fundsacces. Il a d’ailleurs pris une participation de 25% dans Hypoport, un courtier monétaire de la construction (qui travaille aussi dans l’assurance et qui a un large chevauchement avec Finconomy dans ce domaine).
BANKSapi (Spécialiste de l’interface API) Finhome (outil multi-finance) Fundsaccess (outil de consultation) and WeAdvise (Solutions de conseil Robo)
Finlab
Le seul incubateur et investisseur en fintech coté en Allemagne (pour lequel nous avons l’impression que l’accent est clairement mis sur l’investissement et non sur l’incubation).
Authada (fintech pour les solutions d’identité numérique), Awamo (microfinance), Cashlink (anciennement P2P-Payment, aujourd’hui solution blockchain pour la participation au démarrage de start-ups.), Fastbill (outil comptable), Deposit Solutions (plateforme de dépôt), Nextmarkets (négociation de CFD), Vaultoro (investissements crypto) et Kapilendo (financement PME). A part cela, toujours dans le portefeuille : un petit quelque chose, mais pas de la fintech.
Fino
Un cas similaire à celui de Fincite : une fintech B2B réussie qui est dans le noir, qui pénètre dans d’autres thématiques depuis un produit (service de changement de compte). Un exemple : l’outil de facturation « Getmyinvoices ». Différence par rapport à Fincite Ventures : Chez Fino, tout reste dans la famille, en particulier avec le fondateur Florian Christ.
Fino digital GmbH (la société d’origine), fino data services GmbH (la société qui exploite Getmyinvoices), fino create GmbH (un peu comme une cellule de réflexion interne), fino run GmbH (une filiale de Create) et fino international UG (société pour la distribution internationale des produits Fino).
Finstreet
Si vous voulez bien, l’invité surprise sur notre petite liste. En fait, un consultant en innovation basé à Münsterland qui – si nous le comprenons bien – gère également un petit portefeuille de produits fintech. Peut-être que Cashcape vous dira quelque chose.
Cashcape (financement à la consommation), Entrafin (financement des biens pour les PME) et Tr8fin (gestion du financement à l’exportation).
Supplément, 11 octobre, 9h15 : Ce matin, du plus profond de notre lectorat, nous apprenons que Finstreet est le successeur de PWB Digital Solutions. Le P, le W et le B représentent désormais Messieurs Peters, Wüller et Böringschulte, qui soutiennent à leur tour la plate-forme de financement des PME Compeon.
De sorte que Finstreet et Compeon sont en quelque sorte des sociétés sœurs. Et bon nombre de ceux qui y occupent des postes à responsabilité viennent de la grande société de conseil Zeb. Voilà pour le sujet des clusters.
(Image en vedette de Stefan Widua)
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