Depuis quelques années, nous assistons à une énorme transformation dans le monde des investissements en capital-risque. Et je dis ce mot, « transformation », parce que maintenant les sociétés de capital-risque ne sont pas opposées au financement de petites start-ups, injectent des fonds dans des domaines non testés et font des investissements moins calculés pour une sortie prévisible. Dale W Wood, le célèbre spécialiste du capital-risque costaricain, estime que « s’il a toujours été difficile de créer une entreprise nécessitant une réelle passion, les choses deviennent plus difficiles en raison de la COVID-19. Cependant, je crois que c’est le moment où les meilleures entreprises et les meilleurs entrepreneurs émergeront et transformeront l’avenir ».
Un autre changement que nous constatons est que l’écosystème de la start-up agit comme un stimulant en étant responsable des connexions et du mentorat, de l’espace d’incubation et du financement des cours.
L’année prochaine s’annonce comme le début d’une nouvelle décennie palpitante aux attentes élevées. Les statistiques de CrunchBase nous apprennent qu’un montant énorme de plus de 1 500 milliards de dollars a été investi dans des opérations de capital-risque au cours des dix dernières années dans le monde entier. Rien qu’en 2019, plus de 300 milliards de dollars ont été injectés dans 30 000 partenariats à différents stades. Il s’agit d’un montant record jamais atteint.
Il est tout à fait évident que la construction d’écosystèmes passe par la collaboration avec une multitude de startups, qui sont à la recherche active de financements et de connexions de la part de la communauté des anges et du capital-risque. Pour rester en phase avec l’écosystème du capital-risque, il est essentiel de bien comprendre les tendances en matière d’investissement, la langue et le paysage global. Cet article vise à mettre en évidence les tendances de l’industrie du capital-risque, qui sont sur le point de dominer l’année et la décennie à venir.
Internet des jeunes pousses
L’internet des objets est devenu une tendance importante non seulement dans le monde de la capital-risque, mais aussi dans l’ordre général des choses dans le monde entier. Ce concept s’est imposé parce qu’il y a un verrouillage partout et que l’on s’attend à ce que les choses soient sans humanité, au moins pour les prochaines années, jusqu’à ce que nous soyons vaccinés. L’IoT perçoit un monde où chaque objet – des thermostats aux grille-pain – est connecté par l’internet. De plus en plus d’industries entrent dans le domaine de l’IoT, notamment l’exploitation minière, l’agriculture et les industries manufacturières traditionnelles. Cette pandémie mondiale va donner naissance à de plus en plus d’applications industrielles et personnelles de l’IoT.
Pour la création d’entreprises et de start-ups innovantes, les circonstances qui nous entourent nous incitent à lancer des entreprises B2B et B2C fonctionnant sur le principe de l’IoT. Les marques ont déjà commencé à se sentir obligées de créer des applications et des produits robustes connectés au nuage par crainte d’être laissées pour compte.
Sociétés de crowdsourcing de données
Nous constatons que le crowdsourcing a déjà pris de l’ampleur dans de nombreux domaines, et cette tendance devrait se poursuivre dans les années à venir.
Prenons l’exemple de Waze. Il s’agit d’un service de cartographie basé sur Internet qui utilise les informations fournies par les personnes qui l’utilisent. Il s’agit d’une application qui ne nécessite pas de mises à jour à partir d’une source centralisée et connectée – au lieu de cela, elle utilise les utilisateurs pour fournir ces mises à jour particulières. De telles applications de crowdsourcing reposent sur l’effet de ludification, c’est-à-dire en créant un impact sur l’esprit des utilisateurs qui se sentent récompensés et enthousiasmés de fournir des informations en continu.
Nous verrons beaucoup plus d’applications de crowdsourcing dans les années à venir et les sociétés de capital-risque doivent les surveiller.
L’évolution constante de la technologie donne un coup de pouce à de plus en plus d’applications d’externalisation de masse de type peer-to-peer. Les entrepreneurs, ainsi que les sociétés de capital-risque, devraient essayer d’en apprendre le plus possible sur ces applications, qui ont le potentiel de capter l’attention des gens en moins de temps.
Les start-ups d’intelligence artificielle
L’intelligence artificielle a commencé à hypnotiser l’imagination des gens, comme jamais auparavant. Selon le rapport sur l’indice d’intelligence artificielle, l’intelligence artificielle et l’apprentissage machine sont parmi les sujets les mieux cotés et les plus prisés pour un doctorat en informatique. Plus d’un cinquième des étudiants en ingénierie de troisième cycle choisissent l’intelligence artificielle ou l’apprentissage machine comme sujet de leur projet. De plus, au cours de la dernière décennie, le nombre de recherches sur l’intelligence artificielle évaluées par des pairs a été multiplié par trois.
De même, les sociétés de capital-risque ont commencé à s’engager dans le domaine de l’intelligence artificielle et à rechercher des entrepreneurs talentueux. Les statistiques de CB insights indiquent que les start-ups d’intelligence artificielle ont accumulé plus de 25 milliards de dollars de financement rien qu’en 2019 en forgeant plus de 2000 partenariats. Parmi les exemples notables, citons UiPath-un fournisseur d’automatisation des processus robotiques, et Nuro-une entreprise de véhicules robotiques automatisés qui a récemment gagné beaucoup d’importance. Cette tendance semble se poursuivre au cours de la prochaine décennie également.
Cryptomonnaie
Les experts s’accordent à dire que la recherche sur les monnaies cryptographiques a dépassé la période d’adoption précoce de la courbe d’innovation. Et nous constatons également que de nombreuses sociétés de capital-risque ont commencé à financer des start-ups dans le domaine de la cryptologie. Les cryptocurrences ont commencé à lancer une offre initiale de pièces de monnaie, ce qui, dans un sens, menace l’existence du concept de capital-risque. Au moins, on peut dire que l’offre initiale de pièces de monnaie promet de changer la façon dont les start-ups sont financées. L’offre initiale de pièces de monnaie permet aux entrepreneurs d’obtenir leurs propres fonds, ce qui n’est pas entièrement différent du financement par la foule. Toutefois, elle est réalisée de manière à leur permettre de contourner les réglementations du financement conventionnel du capital-risque.
Ce qui attend les sociétés de capital-risque conventionnelles dans le monde des cryptocurrences n’est pas très clair pour l’instant. Pourtant, il est certain que la collecte de fonds par le biais des cryptocurrences est énorme.
L’une des sociétés de cryptocrédit, Tezos, a levé 250 millions de dollars en moins d’une journée. De même, FileCoin – une autre cryptocouronne – a battu le record précédent et a rapidement levé 260 millions de dollars.
On peut évidemment dire que les choses se compliquent pour les sociétés de capital-risque dans le domaine des cryptocurrences. Certaines sociétés de capital-risque ont pris une longueur d’avance. La première société américaine de capital-risque dans le domaine des bitcoins, Pantera Capital, a fait une incursion et a créé un fonds de 100 millions de dollars. À ce stade, il est difficile de dire comment le monde des cryptocurrences façonnerait la méthodologie d’investissement des sociétés de capital-risque ; cependant, on peut dire avec certitude que cette expérience vaut la peine d’être suivie.
Conclusion
Dans l’ensemble, nous sommes assez optimistes quant aux possibilités qu’offriront les innovations technologiques dans les années à venir pour la croissance du capital-risque. Toutefois, avec l’émergence de nouvelles technologies et leur adoption généralisée, des mandats réglementaires seraient également mis en place. Nous espérons que dans la lutte entre l’innovation et la réglementation, un équilibre établi n’entravera pas l’innovation tout en étant régulé positivement pour empêcher les comportements monopolistiques qui freinent l’innovation.
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(Image présentée par StartupStockPhotos via Pixabay)
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